2023年,过了十几年舒坦日子的开发商,终于真切地感受到了市场传递给它们的彻骨寒意。在这一年,每一家房企都经历了市场的洗礼,有的放慢发展速度,有的被迫收缩,有的慢慢掉了队,有的则无奈退出这个市场......因此,我们有必要回头看看各家房企在这一年的表现,以便从另一个层面来了解这个真实的市场。
保利坐上“头把交椅”
保利发展把曾经吹过的“牛”,在2023年实现了。
根据中指研究院公布的2023年中国房地产销售额百亿元企业排行榜,保利发展以4207.0亿元排在首位,力压万科、中海、华润等强劲对手,坐上“头把交椅”。有人欢喜有人愁,碧桂园从2022年的4643.0亿元销售额直接锐减至2199.8亿元,排名从2022年的第一位跌至2023年的第七位。
在2022年4月底的业绩会上,保利发展一改“重回前三”的定调,转而官宣“进三争一”的新目标,引起二级市场投资者们的热议。其实,这一点在2023年上半年就已出现端倪,保利发展以销售额2368.2亿元坐上房地产头把交椅,比万科高出300多亿元。
此外,华润、中海等龙头央企优势明显,排名进入前五,其积极在高能级城市获取优质地块,为未来业绩增长奠定基础。与此同时,地方国资得到更多支持,开展城中村改造、保障房建设等,市场占有率上升。
部分民营房企则遭遇“滑铁卢”。我们通过梳理发现,融创、旭辉、新城控股更是退出了千亿房企“俱乐部”,2023年分别实现销售额为846.6亿元、700.1亿元、758.3亿元。
房企过得“紧巴巴”
2023年,TOP100房企销售额同比下降,日子过得不是很宽裕。
2023年TOP100房企销售总额为62791.0亿元,同比下降17.3%。TOP100房企权益销售额为43468.4亿元,市场份额为34.5%,较2022年下降4.8个百分点;百亿元房企权益销售额为44862.0亿元,市场份额约35.6%。
2023年,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP10房企销售额均值为2744.0亿元,较2022年下降11.7%;TOP11~30房企销售额均值为851.1亿元,较2022年下降17.8%;TOP31~50房企销售额均值为420.6亿元,较2022年下降19.0%;TOP51~100房企销售额均值为198.3亿元,同比下降28.2%。
千亿元房企数量减少
2023年,销售额百亿元以上阵营企业数量减少。其中,销售额超千亿元房企16家,较2022年减少4家,百亿元房企116家,较2022年减少14家。具体来看,千亿元以上阵营16家,较2022年减少4家,销售额均值2214.2亿元;第二阵营(500亿~1000亿元)企业19家,较2022年减少4家,销售额均值612.9亿元;第三阵营(300亿~500亿元)企业14家,较2022年减少14家,销售额均值393.6亿元;第四阵营(100亿~300亿元)企业为67家,较2022年增加8家,销售额均值200.2亿元。
2023年房企销售目标设定相对保守,普遍有所下调。2023年从典型房企的销售目标来看,仅越秀地产提高了销售目标,招商蛇口保持与2022年的销售目标不变。近年来,随着行业进入调整期,越来越多企业不再增加销售目标、追求规模化发展,转而通过主动管控销售规模,追求更加平稳的发展。从销售目标完成率来看,2023年,从部分公布销售目标企业的目标完成率情况看,9家房企目标完成率均值为98.5%,其中华润、越秀地产、建业集团、天地源完成全年目标。
二线城市贡献最大
在房地产销售区域中,一二线城市占比超八成,成为百强房企的业绩“粮仓”。
统计数据表明,2023年,百强房企重仓一二线城市,万科、中海等30家百强代表房企的一二线城市业绩贡献率合计占比为85.4%,较2022年上升了3.4个百分点。其中,一线城市销售额占比较2022年增加2.46个百分点,至21.6%,连续2年持续上升,市场需求支撑度较强;在多项有利政策的带动下,部分强二线城市市场活跃度正在增加,因此二线城市销售额占比有小幅上升,销售额贡献率仍达到63.8%;三四线城市楼市积弱不振,2023年业绩贡献率为14.6%,较2022年下降3.3个百分点。也正因为如此,长期坚持以三四线城市为重心的“龙头老大”碧桂园,在2023年销售额排名滑落了6位。
此外,长三角、粤港澳(内地)、京津冀三大城市群销售额贡献率突出,合计占比超六成。2023年,百强房企长三角、粤港澳(内地)、京津冀城市群的销售额贡献率较大,占比分别为38.15%、15.56%、11.62%,合计占比65.33%,分别降低1.04、0.62和增长0.07个百分点。成渝城市群受连续2年持续优化房地产调控政策、人口持续净流入、购房首付和房贷利率降低等因素影响,区域内需求旺盛,市场率先恢复,销售占比同比提升1.24个百分点。从具体城市来看,上海、杭州、北京、广州、南京、成都、苏州、武汉、厦门、深圳分列2023年百强代表房企城市销售额前十名。